• Teebik Games:2018H1全球手游市場報告之印尼篇

    印尼是全球排名前 20 的游戲市場,作為東南亞第一人口大國,印尼也是東南亞最大的手游市場。年輕化的人口結構和龐大的人口基數作為主引擎帶動著印尼游戲產業穩步增長。雖然目前印尼市場游戲生態尚不夠完善,但年輕化的人口結構、超前的消費文化和電子支付渠道的積極推進,都預示著印尼游戲市場的巨大潛力。有數據顯示,到 2019 年,印尼手游玩家數量將達到 1 億,一片全新的藍海正在形成。

    中國游戲屠榜暢銷十強 ?《無盡對決》無懸念稱王 ?

    縱觀 AppAnnie 印尼 2018 年上半年暢銷榜頭部榜單,上榜產品基本被中國產品所包攬,其中中國游戲《無盡對決》《王國紀元》穩坐冠亞寶座,來自韓國的王牌 IP《天堂 2:革命》位居第三。

    印尼是《無盡對決》全球營收第二大市場,過去半年,MOBA 手游《無盡對決》在印尼基本穩坐日暢銷榜首,所向無敵。《無盡對決》因游戲會話時間短,不需要玩家高額支出,并且內置盟友系統具有巨大的社交元素等備受玩家追捧。有數據顯示,《無盡對決》目前已拿下 79 個國家 TOP10、20 個國家榜首的成績。

    同樣來自中國 IGG 公司的策略王牌《王國紀元》在印尼市場也一直保持著超高的水準,據 AppAnnie 數據顯示,截止 2018 年 3 月 8 日,《王國紀元》在 44 個國家及地區位列蘋果應用商城游戲暢銷榜TOP10,覆蓋地區游戲市場規模達到 206.7 億美元

    相較去年同期,中國 ARPG 出海標桿之作《狂暴之翼》和全球頂級策略產品《部落沖突》在印尼暢銷榜單排名出現了較明顯下滑。根據 Sensor Tower 數據顯示,2018 年,《部落沖突》日均營收大概為 150 萬美元,比起高峰時期的營收確有減少,但從該游戲發布至今已長達 6 年的高齡來講,如今還能有這樣的表現,足以證明 Supercell 產品運營能力的強大。

    中國游戲領銜各主流品類 ?MOBA 品類迅速崛起

    對比 2018 年年初、年中數據發現,角色扮演、策略和博彩類為印尼暢銷游戲主流品類。

    東南亞地區博彩產業比較發達,線下產業催生的線上博彩游戲同樣吸引著絕對數量的用戶,在整個東南亞市場,除印尼外,菲律賓、泰國、新加坡等國家的博彩游戲產業同樣如火如荼。

    除角色扮演、策略和博彩三大品類外,在以印尼為首的東南亞地區,隨著智能手機的普及,年輕的新晉玩家開始尋找更多的社交和互動,MOBA 類游戲正迅速崛起。目前,MOBA 手游已成為推動印尼移動游戲市場增長的重要品類,包括網易、騰訊、沐瞳科技在內的很多公司都將其 MOBA 產品投放到了擁有巨大潛力的印尼市場,而事實也證明,這些游戲在印尼的確不負眾望,大獲成功。

    2018 年上半年,印尼市場的角色扮演、策略和博彩三大主流類型清一色首要來源市場都是中國,尤其是策略類游戲,印尼市場上近 70% 的策略游戲都來自中國。

    除中國這一中堅力量外,日韓的角色扮演、美國的策略和博彩游戲在印尼市場也是遍地開花。今年上半年,在印尼市場上表現最好的角色扮演游戲為韓國的《天堂 2:革命》,策略游戲為中國的《王國紀元》,而成績最好的博彩游戲則為來自美國的《Zynga 德州撲克》。從印尼三大主流品類游戲國家分布來看,印尼本土游戲實力尚弱,僅在特色的博彩品類方面略有作為。

    中國游戲占比高達 35% ?《無盡對決》助攻沐瞳成最大贏家

    從 2018 年上半年 TOP200 暢銷榜單統計結果來看,印尼屬于極度依賴海外的游戲市場,榜單 TOP200 中,僅有 5 款左右來自本土,其余都來自海外,其中,中國游戲數量最多,占到 35% 左右。

    除美國游戲外,印尼可以說是亞洲游戲的天下了,基于地理文化等因素,亞洲游戲在印尼市場有著先天的優勢,從游戲發行數量上來說,中日韓三國游戲在印尼占有約 50% 的市場份額,涉及品類包括角色扮演、策略、博彩、體育、MOBA 等近 15 個品類,游戲來自包括 IGG、博雅、萬代南夢宮、 Netmarble 等超過 50 家游戲公司。

    2018 年上半年,從游戲發行數量上來看,美國EA公司、中國的博雅互動、IGG,以及韓國 Netmarble 公司等領銜印尼市場。

    從游戲收入來說,印尼暢銷手游發行商 TOP5 中,中國公司占據3個席位,分別為沐瞳科技、IGG 和智明星通。沐瞳科技憑借旗下 MOBA 游戲《無盡對決》在印尼成為最賺錢的游戲發行商。印尼是《無盡對決》全球營收第二大市場,營收占比約 19%,僅次于占比 21% 的馬來西亞,從目前《無盡對決》在全球市場累計的 2 億美元收入來看,該游戲在印尼斬獲了 3800 萬美元,《無盡對決》神助攻沐瞳科技榮登印尼暢銷手游發行商榜首。

    中國 RPG+SLG 制勝印尼市場 ? MOBA 游戲廝殺正酣

    統計 AppAnnie Google Play 榜單中的中國游戲結果顯示,目前活躍(位于 Google Play& iOS TOP500)在印尼市場上的中國游戲多達 200 款,排名位于 TOP50、TOP50~100 的各有約 20 款,有超過 50% 的游戲排名在 TOP200 之外。整體來說,中國游戲在印尼市場排名比較靠前。

    2018 年上半年,印尼市場上來自中國的暢銷手游前三甲為 MOBA 游戲《無盡對決》、策略游戲《王國紀元》和《列王的紛爭》。此外,TOP10 中 MOBA 游戲占據 4 席,英雄競技手游《無盡對決》VS《王者榮耀》以及吃雞手游《終結者 2:審判日》VS《PUBG MOBILE》過去一年可謂話題不斷,各自之間的競爭明里暗里好不熱鬧,在印尼市場亦是如此。

    此處且不論《無盡對決》同《王者榮耀》之間的個中恩怨,單從產品本身來說,主打海外市場的《無盡對決》于 16 年底進入海外市場,《王者榮耀》海外版于 2017 年 5 月在印尼首次推出。《王者榮耀》盡管開局良好,但印尼玩家似乎對這個“后來”者不甚感冒,自 2017 年 11 月達到頂峰以來,《王者榮耀》海外版在印尼市場已下滑至接近百名,而《無盡對決》則是一路青云,穩居榜首,與《王者榮耀》似已有云泥之別。

    在去年一波吃雞狂潮之中,網易于 11 月攜手《終結者 2:審判日》海外版《Rules of Survival》上架 App Store,先后登頂全球多個國家榜單前列,在國際上掀起快節奏槍戰競技旋風,該游戲尤其在東南亞六國表現出色,在進入印尼市場后,榜單排名穩步上升,目前基本穩定在 TOP20 以內,今年上半年更是躋身印尼暢銷榜單 TOP10,成為上半年印尼市場最暢銷的吃雞游戲。騰訊授權正版吃雞《絕地求生:刺激戰場》海外版《PUBG MOBILE》于今年 3 月底上架 App Store,在東南亞地區也是迅速上位,多日登頂多國 Google Play& iOS 下載榜首,目前在印尼市場基本穩定在 TOP10 內,《PUBG MOBILE》目前同《終結者 2:審判日》廝殺正酣,誰能笑到最后,拭目以待。

    2018 年上半年印尼市場最為暢銷的中國手游類型主要集中在角色扮演、策略和博彩類游戲上。從游戲發行數量來看,博雅互動、IGG、智明星通等發行商領銜市場。

    2018 年上半年,中國游戲公司在印尼市場深耕不輟,或經典或熱門的游戲品類,如策略類、MOBA 類;或復古或獨特的題材,如三國、黑道題材,在印尼市場都各有所獲。印尼手游市場目前還處于未被開發的狀態,不論是其龐大的人口紅利或是對海外市場的高度依賴,對于中國出海者來說無疑都是利好,當然,印尼同中國市場有共性,也極具個性,作為千島之國,從游戲時長及場景、游戲渠道、付費能力、支付習慣到基礎設施建設,印尼市場都呈現出自己的特性,印尼分散的地理狀況提升了互聯網基礎設施鋪設成本,薄弱的基礎設施建設也成為了游戲廠商出海必須考慮的首要問題。

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